時は()天文年間。美濃と尾()張の国境では、戦いが毎日繰り広げられていた。戦いの中、敗走する雑兵の中に、奪った兜を手にし()た藤吉郎(柴田恭兵)がいた。藤吉郎が奪()った兜を鉄砲で()打ち抜いた武士は、明智光秀(千葉真一)であった。怒った藤吉()郎は光秀に切りかかるが気迫()に負けてしまう。そんな()折、謎の女・夢御前(松坂慶子)が現れ、「藤吉郎の運()命は女性によって開かれる()」という()お告げを下す。藤吉郎はこのお告げに従い、評判の美女を捜し求める。ある日、藤吉郎は織田信長の妹・お市(安田成美)に出会い、()その美しさに心を奪われるが、お供のねね(名取裕子)らに追()い払われてしまう。しかし、ふとしたこ()とから信()長に気に入られ、織田()家へ仕官することになった藤吉郎は、浅野叉右衛門()へ預けられることとなった。この浅野家の娘がねねである()と知り、藤吉郎は度重()なる奇遇に驚く()。信長が今川義元との桶狭間の戦いで、勝利をあげ喜びに湧く中、藤吉郎はねねと婚礼をあげる。
その後、天下平定のため、妹・お市が嫁いだ浅井家を攻めることに()なった信長。藤吉郎は単身小()谷城へ乗り込み、お市と三人の娘を助け出す。この功績()が認()められ()た藤吉郎は浅井氏の旧領を受け継ぎ、長浜に自分の城を築く。そして名前を羽柴秀吉と改めた。
そ()の秀吉が()中国攻めの総大将となり高松城の水攻めの()指揮を取っている最中、光秀による信長暗殺の一報がもたらされ()る。秀吉は中国より大()返りをなし、信長の遺児・信孝を表に立て山崎天王山で光秀と激突する()。見事に光秀を下した秀吉は、得意満面で凱旋()してゆく…。
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