時は()天文年間。美濃と尾張の国境では、戦いが毎日繰り広げられていた。戦いの中、敗走する雑兵の中に()、奪っ()た兜を手にした藤吉郎(柴田恭兵)がいた。藤吉郎が奪った兜()を鉄砲()で打ち抜いた武士は、明智光秀(千葉真一)であった。怒った藤()吉郎は光秀に切りかかるが気迫に()負けてしまう。そ()んな折、謎の女・夢御前(松坂慶子)が現れ、「藤吉郎の運命は女性によって開()かれる」()というお告げを下す。藤吉郎はこのお告げに従い、評判の美女を捜し求める。ある日、藤吉郎は織田信長の妹・お市(安田成美)に出会い、その美しさ()に心を奪われるが、お供のね()ね(名取裕子)らに追い払われてしまう。しかし、ふとしたことから信長に気に入られ、織田家へ仕官することになった藤吉郎は、浅野叉右衛門へ預けら()れるこ()とと()なった。この浅()野家の娘がね()ねであると知り、藤吉郎は度重なる奇遇に驚く。信長が今川義元との桶狭間の戦いで、勝利をあげ()喜びに湧く中、藤吉郎はねねと婚礼をあげる()。
その後、天下平定のため、妹・お市が嫁いだ浅井家を攻めることになった信長。藤吉郎は()単身小谷城へ乗り込み、お市と三人の()娘を助け出す。この功績が認められ()た藤吉郎は()浅井氏の旧領を受け継ぎ、長浜()に自分の城を築く。そして名前を羽柴秀吉と改めた。
その秀吉が()中国攻めの()総大将となり高松城の水攻めの指揮を()取っ()ている最中、光秀による信長暗殺の一報がもたらされる。秀吉は中()国より大返りをなし、信長の遺児・信孝を表に立て山崎天王山で光秀()と激突する。見事に光秀を下した秀吉は、得意満面で凱()旋してゆ()く…。
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