時は天()文年間。美濃と尾張の国境では、戦いが毎日繰()り広げられていた。戦いの中、敗走する雑兵の中()に、奪っ()た兜を手にした藤吉郎(柴田恭兵)が()いた。藤吉郎()が奪()った兜()を鉄砲で打ち抜いた武士は、明智光秀(千葉真一)であった。怒った藤吉郎は光秀に切りかかるが気迫に負けてしまう()。そんな折、謎の()女・夢御前(松坂慶子)が現れ、「藤吉郎の運命()は女性によって開かれる」というお告げを下す。藤吉郎はこのお告げに従い、評判の美女を捜し求()める。ある日、藤吉郎は織田信長の妹・お市(安田成美)に出会い、その美しさに心を奪われるが、お供のねね(名取裕子)らに追い払われてしまう。しかし、ふとしたことから信長に()気に入られ、織田家へ仕官することになった藤吉郎は、浅野叉右衛門へ預けら()れるこ()と()と()なった。この浅野家の娘がねねであると知り、藤()吉郎は度重なる奇遇に驚く。信()長が今川義元との桶狭間の戦いで、勝利をあげ喜びに湧く中、藤吉郎はねねと婚礼をあげ()る。
その後、天下平定のため、妹・お()市が嫁いだ浅井家を攻める()ことになった信長。藤吉郎は単()身小()谷城へ乗()り込み、お市と三人の娘を助け()出す。この功績が認められた藤吉郎は浅井氏の旧領を受け継ぎ、長浜に自分の城を築く。そして名前を羽柴秀吉()と改めた。
その秀吉が中国攻めの総()大将となり高松城の水攻めの指揮を取っている最中、光秀による信長暗殺の一()報がもたらさ()れる。秀吉は中国より大返りをなし()、信長の遺児・信孝を表に立て山崎()天王山で光秀と激突する。見事に光秀を下した秀吉は、得意満面で凱旋してゆく…。
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